編者按：按照黨的十六大提出的全面建設(shè)小康社會的宏偉目標，2020年我國CDP要比2000年翻兩番，2010年實現(xiàn)第一個翻番。中國需要多少鋼，中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展狀況如何、存在哪些問題，如何促進中國鋼鐵工業(yè)走新型工業(yè)化道路等，都是需要認真調(diào)查研究井做出正確回答的問題。2003年2—9月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會同有關(guān)單位組織了一批行業(yè)內(nèi)的單位和專家，就中國鋼鐵產(chǎn)品市場供求狀況及趨勢、發(fā)展鋼鐵工業(yè)所需支撐條件等進行了廣泛深入的調(diào)研，結(jié)合世界各國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗，對我國鋼鐵工業(yè)所處的歷史階段作出了基本判 斷，并提出了促進我國鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展的若干政策建議。該調(diào)研報告是目前對我國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢較為深刻、系統(tǒng)、全面的分析材料，對研究制定鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策，引導鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展有較重要參考價值。征得中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會同意，現(xiàn)摘要刊登如下，供參閱。

　　

　　

　　鋼材市場需求預測

　　及鋼鐵工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的若干建議

　　一、關(guān)于我國鋼材市場需求

　　(一)2005年、2010年鋼材需求預測

　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會組織冶金工業(yè)規(guī)劃研究院、北京科技大學分別采用宏觀法(數(shù)學模型法)，組織冶金工業(yè)規(guī)劃研究院、冶金信息標準研究院采用微觀法(市場調(diào)研法)對鋼材需求量進行預測，并通過綜合分析，預測2005年全國鋼材需求量(表觀消費量扣除重復材)2.5—2.6億噸，其中長材占55.48％，板帶占43.46％；2010年全國鋼材需求量3.1億噸左右，其中長材占51.93％，板材占 45.32％。

　　市場調(diào)研表明，建筑、機械、汽車、造船、鐵道、石油及天然氣、家電、集裝箱8個行業(yè)是我國鋼材消費的主要行業(yè)。1998—2002年上述8個行業(yè)消費鋼材占年鋼材實際消費的81.92％。預計2005年上述8個行業(yè)鋼材需求量為21280萬噸，占全國鋼材需求量的83.4％左右，其中建筑54.6％、機械15.9％、汽車5.5％、造船 1.5％、鐵道1.3％、石油1.9％、家電2％、集裝箱1％。預計2010年8個行業(yè)鋼材需求26130萬噸，占全國鋼材需求量的84.3％。

　　(二)支持需求預測的兩個基本判斷

　　國民經(jīng)濟發(fā)展對鋼材的需求和中國工業(yè)化進程是支持需求預測的兩個基本判斷。

　　市場需求對鋼鐵工業(yè)拉動程度的基本判斷。以住宅、汽車、電子通訊、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等為龍頭的一批新的高增長行業(yè)推動了國民經(jīng)濟進入一個較快增長期，從而拉動了鋼鐵行業(yè)的增長。中國的鋼產(chǎn)量從1996年的1億噸到去年的近2億噸，是市場拉動的結(jié)果，是經(jīng)濟發(fā)展的必然。1996-2002年，鋼材實際消費增長 102.3％，同期GDP增長57.28％(其中第二產(chǎn)業(yè)增長57.6％)，固定資產(chǎn)投資增長88.1％(其中房地產(chǎn)投資增長140.5％)。2002年，鋼材產(chǎn)量比2001年增長了18.9％，但是拉動鋼鐵工業(yè)發(fā)展的固定資產(chǎn)投資增長率(不含城鄉(xiāng)集體和個人)高達24.1％- 32.8％，比鋼鐵行業(yè)高出7-12個百分點，汽車產(chǎn)量年增長 38.5％，房地產(chǎn)投資增長21.9％，空調(diào)產(chǎn)量增長30％。

　　對中國工業(yè)化進程與鋼材消費峰值的基本判斷。世界各國鋼鐵工業(yè)發(fā)展史表明，一個國家的鋼材消費量與該國國民經(jīng)濟總量和結(jié)構(gòu)、工業(yè)化進程密切相關(guān)，與第二產(chǎn)業(yè)(主要是制造業(yè)和建筑業(yè))關(guān)系最為密切。在工業(yè)化初期，由于國家基礎(chǔ)設(shè)施(交通運輸、水利、能源、建筑、通訊等)建設(shè)剛剛開始，鋼材需求量大，因而鋼材消費量增長速度高；隨著工業(yè)化的完成，基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完備，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占國民生產(chǎn)總值的比例迅速提高，而這些產(chǎn)業(yè)消耗鋼材較少，因此鋼材消費增長速度就會減緩以致出現(xiàn)負增長；發(fā)達國家完成工業(yè)化與鋼材消費峰值有內(nèi)在的聯(lián)系。

　　中國與美、日、歐處于不同的工業(yè)化發(fā)展階段。美、日、歐已完成工業(yè)化，鋼材消費超過峰值后呈下降趨勢。八個完成工業(yè)化國家鋼材消費峰值時的人均年鋼產(chǎn)量(沒有消費量統(tǒng)計)均大于 500kg，城市化率為65％-94％，而我國2002年人均年鋼產(chǎn)量僅為 141kg，城市化率為僅為37.7％。這說明中國現(xiàn)正處于工業(yè)化進程之中，工業(yè)化進程還沒有完成，隨著第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋼鐵工業(yè)還有發(fā)展空間。2020年我國GDP將翻兩番、基本實現(xiàn)工業(yè)化，還有 17年的路要走，鋼材消費在2010年需求仍呈增長態(tài)勢。

　　(三)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的風險因素

　　高增長產(chǎn)業(yè)群波動將給鋼鐵行業(yè)帶來風險。國際經(jīng)驗表明：經(jīng)濟快速增長(GDP>7％)期間，鋼材消費增長通常超過10％；但是一旦經(jīng)濟增長減速(CDP下降)，鋼材消費降低的幅度會更大。所以今后一段時期內(nèi)，鋼鐵行業(yè)的市場風險在于對鋼鐵拉動作用顯著的高增長產(chǎn)業(yè)群能否健康、持續(xù)、快速發(fā)展。鋼鐵行業(yè)要密切關(guān)注房地產(chǎn)、汽車等高增長產(chǎn)業(yè)群的發(fā)展動向。

　　我國地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡將給鋼鐵行業(yè)帶來風險。在北京 2008年奧運會和2010年上海世博會后，預計北京和上海鋼材消費將出現(xiàn)下降趨勢，西部地區(qū)鋼材消費量還不足以補充北京、上海等地需求下降的數(shù)量，這對剛剛把產(chǎn)能建設(shè)起來的中國鋼鐵工業(yè)來說，是一個必須面對的風險因素。鋼鐵工業(yè)既要考慮如何適應(yīng)我國經(jīng)濟總量的快速增長和結(jié)構(gòu)的快速變化，也要考慮地區(qū)發(fā)展不子衡所帶來的國內(nèi)鋼材市場需求的波浪式增長。

　　二、2005年、2010年全國鐵、鋼產(chǎn)能情況

　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國國際工程咨詢公司牽頭，各設(shè)計院配合，以現(xiàn)場調(diào)研和函調(diào)的方式，對全國240家企業(yè)鐵、鋼生產(chǎn)能力進行了統(tǒng)計分析。

　　(一)生鐵生產(chǎn)能力

　　2003年全國鋼鐵企業(yè)擁有高爐487座，總?cè)莘e21.6萬立方米，年產(chǎn)生鐵能力2.186億噸。2005年全國鋼鐵企業(yè)將有高爐599座，總?cè)莘e30萬立方米，年產(chǎn)生鐵能力3.13億噸。2010年全國鋼鐵企業(yè)規(guī)劃，將有高爐652座，總?cè)莘e35.9萬立方米，年產(chǎn)生鐵能力3.91億噸。

　　2003-2005年兩年間，將增加高爐112座，高爐煉鐵能力增加 9400萬噸，增長43％。其中華東占增量的48.1％，中南占18.6％，華北占9.1％。增量中300-500立方米的高爐占33.12％，1000— 2000立方米的高爐占27％，2000-3000立方米的高爐占16.4％。規(guī)模大的會員企業(yè)增長35％，而非會員企業(yè)增長78％，高出會員企業(yè)43個百分點。這樣，兩年后，高爐煉鐵能力將更加分散，會員企業(yè)占總能力的比重將從2003年的82％下降到77％。

　　2005-2010年，規(guī)劃增加高爐53座，高爐煉鐵能力增加7800萬噸。華東占增量的39.7％，華北占23.4％，中南占22.85％。增量中2000-3000立方米的高爐占43.2％，1000—2000立方米的高爐占27.2％。

　　(二)鋼生產(chǎn)能力

　　2003年全國鋼鐵企業(yè)共有煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐519座，煉鋼能力 2.47億噸。2005年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐653座，煉鋼能力3.66億噸。2010年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐703座，煉鋼能力4.45億噸。

　　2003-2005年兩年間，煉鋼能力將增加11900萬噸。增量中華東占39％，華北占23％；規(guī)模大的會員企業(yè)增長35％，而非會員企業(yè)增長122％，高出會員企業(yè)87個百分點。這樣，兩年后，煉鋼能力將更加分散，會員企業(yè)占總能力的比重將從2003年的84.9％下降到77.4％。由于我國廢鋼短缺，2003—2010年煉鋼能力的增長主要是轉(zhuǎn)爐，增量中最多的是100—200噸轉(zhuǎn)爐，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能 2005年占89％，2010年占91％。

　　按照2005年鋼材消費2.5億噸推算，需要生鐵2.28億噸，鋼 2.66億噸。按照各企業(yè)生鐵和鋼的平衡情況，2005年鋼生產(chǎn)能力 (現(xiàn)有生產(chǎn)能力加上在建項目設(shè)計能力全部釋放)為3.33億噸，將比市場需求多6700萬噸；鐵生產(chǎn)能力為3．09億噸，將比市場需求多8100萬噸�？梢�，從市場需求看，2003—2005年在煉鐵、煉鋼領(lǐng)域存在一定的盲目投資傾向。

　　(三)板帶產(chǎn)能分析

　　2005年，中厚鋼板需求預計3600萬噸，現(xiàn)有中板軋機和熱軋寬帶鋼軋機生產(chǎn)中板能力合計4600萬噸，產(chǎn)能比需求大1000萬噸；熱軋薄板需求6270萬噸，扣除熱軋寬帶鋼軋機生產(chǎn)中板部分為5500萬噸，考慮到進口，產(chǎn)需基本平衡；冷軋薄板需求4020萬噸，冷板軋機產(chǎn)能2900萬噸，能力不足；鍍鋅鋼板需求1260萬噸，鍍鋅鋼板產(chǎn)能1570萬噸，一般水平機組偏多，須建設(shè)高水平機組；彩涂鋼板需求450萬噸，彩涂鋼板產(chǎn)能730萬噸，產(chǎn)能比需求大 280萬噸。

　　由于進口鋼材中主要仍是薄板，2005-2010年熱軋機組和冷軋機組規(guī)劃建設(shè)應(yīng)是重點。

　　三、支撐鋼鐵工業(yè)發(fā)展的條件分析

　　 (一)鐵礦石

　　若2005年鋼材消費2.5億噸，需要國內(nèi)生產(chǎn)生鐵2.28億噸，而國內(nèi)原礦產(chǎn)量2.9億噸，可支撐生產(chǎn)9260萬噸生鐵，需要進口 1.82億噸鐵礦石，比2002年進口量增加7000萬噸。國際鐵礦石市場和主要供應(yīng)商基本可以滿足我國需要。2005年我國進口鐵礦石接卸能力將達2.13億噸，也可滿足需求，但港口鐵路接運進口鐵礦石輸運能力不平衡將影響進口礦量。但如果2005年3.13億噸生鐵產(chǎn)能全部釋放，則需進口鐵礦石3.42億噸，比2003年進口鐵礦石要增加2億噸。在當前世界鐵礦石進出口貿(mào)易量基本平衡的情況下，要在兩年內(nèi)擴大2億噸產(chǎn)能，并相應(yīng)擴大運輸能力和港口裝船能力，是根本不可能的。

　　(二)焦炭

　　預計2005年全國焦炭需求量為1.51-1.55億噸，其中鋼鐵行業(yè)需求1.15億噸。預計2003-2005年，新增焦炭能力約5000萬噸，2005年焦炭總的生產(chǎn)能力超過1.62億噸；2006-2010年，新增焦炭能力也在5000萬噸左右。從數(shù)量上看，焦炭可以滿足鋼鐵工業(yè)發(fā)展需求。但主焦煤和肥煤短缺將影響煉焦行業(yè)的總體發(fā)展，預計2005年主焦煤和肥煤缺口2000—4000萬噸，2010年缺口 4000—6000萬噸。從布局上看，新建焦爐能力主要集中在華北地區(qū)，約占30-40％，其中山西省20％以上。山西省焦爐能力的快速增長，將影響外省市焦煤供應(yīng)。

　　(三)水資源

　　據(jù)預測，2010年全國水供需缺口近1000億立方米。鋼鐵工業(yè)發(fā)展受到水資源的制約。2005年我國鋼產(chǎn)量按2.5億噸，噸鋼新水按14立方米計算，新水用量比全行業(yè)已擁有水資源量24億立方米增加11億立方米，增幅40％。2010年我國鋼產(chǎn)量3.1億噸，噸鋼新水按12立方米計算，2010年新水用量為37.2億立方米，比 2002年增加13.2億立方米，增幅55％。北方和內(nèi)陸地區(qū)鋼鐵企業(yè)的發(fā)展規(guī)模過量將使水資源短缺的形勢更趨嚴重。因此，發(fā)展應(yīng)以不增加該地區(qū)水資源的承載負荷為前提，要嚴格控制水資源的消耗量，進一步降低噸鋼用水定額。

　　(四)環(huán)境保護

　　目前，世界各國對環(huán)境的要求日趨嚴格，采取各種措施限制污染物排放，尤其是限制工業(yè)污染物排放。鋼鐵工業(yè)要在規(guī)模上繼續(xù)發(fā)展，就會在能源消耗和污染物排放方面受到制約和限制。我國重點鋼鐵企業(yè)除酒鋼少數(shù)企業(yè)外，大部分在酸雨和二氧化硫控制區(qū)，面臨巨大的環(huán)保壓力。因此，對地屬重點流域區(qū)域以及113個大氣污染防治重點城市、三峽庫區(qū)及其上游、南水北調(diào)工程沿線地區(qū)的鋼鐵企業(yè)，在擴大產(chǎn)能時要慎之又慎。

　　四、鋼鐵工業(yè)發(fā)展中存在的問題與政策建議

　　中國鋼鐵協(xié)會認為，對中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展應(yīng)客觀評價：鋼鐵工業(yè)的發(fā)展是市場拉動的結(jié)果，支撐了國民經(jīng)濟的高速增長。鋼鐵領(lǐng)域的投資對于鋼鐵工業(yè)工藝裝備結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了重要作用，主流是好的，是符合世界鋼鐵工業(yè)技術(shù)進步方向的，盡管與期盼的目標還有差距，但各地發(fā)展經(jīng)濟的積極性還是應(yīng)該肯定的，關(guān)鍵是把這種積極性如何引導好，發(fā)揮好，而不應(yīng)簡單地將這一輪鋼鐵行業(yè)的投資歸結(jié)為低水平、重復建設(shè)。

　　(一)鋼鐵工業(yè)發(fā)展中存在的主要問題

　　1、資源短缺，制約了鋼鐵行業(yè)高速增長。近幾年，鋼鐵企業(yè)重視提高產(chǎn)品的市場占有率，但對資源占有率重視不夠。鐵礦石資源將制約鋼鐵工業(yè)的發(fā)展速度，鋼鐵行業(yè)面臨鐵礦石資源短缺的風險。隨著這一輪投資形成的9000萬噸高爐煉鐵能力投入生產(chǎn)，原料爭奪將更加激烈。

　　2、布局盲目，削弱鋼鐵行業(yè)競爭能力。獲得低成本原料能力是鋼鐵企業(yè)競爭力的第一要素。一些企業(yè)建廠選址，既不靠近資源、又不靠近市場，哪里給的政策優(yōu)惠，地價便宜，就在那里建廠，使得鋼鐵企業(yè)布局產(chǎn)生新的扭曲，也使得投資效益大打折扣，削弱了鋼鐵企業(yè)的競爭力。如在有些沿海地區(qū)，企業(yè)以最便宜的投資，最快的速度，建設(shè)了工藝裝備相對落后，規(guī)模不盡合理的生產(chǎn)能力，企業(yè)和地方在得到了眼前局部利益的同時，使中國鋼鐵工業(yè)喪失了難得的布局調(diào)整的歷史機遇。

　　3、節(jié)奏失衡，引發(fā)鋼鐵行業(yè)無序競爭。鋼鐵企業(yè)在市場強勁需求的誘導下，迅速擴張生產(chǎn)能力，也許從單個投資項目來看是可行的，但每個同樣的“可行”疊加在一起，就極有可能導致整體的“不可行”。在一段時間內(nèi)，對鋼鐵集中投資建設(shè)，在同一時期建成投產(chǎn)，投產(chǎn)之日就是階段性供給過剩之時。中國的市場2010年才需要3.3億噸鋼，但2005年底鋼的產(chǎn)能就將達到3.3億噸，這種產(chǎn)能增長和市場需求增長節(jié)奏失衡，是鋼鐵行業(yè)面臨的風險。階段性嚴重供大于求，必將導致價格大戰(zhàn)，無序競爭。

　　4、投資分散，降低鋼鐵行業(yè)集中度。鋼鐵是規(guī)模效益顯著的行業(yè)，但是由于投資分散，鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度下降也直接影響了行業(yè)的品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，規(guī)模小的企業(yè)很難涉足高質(zhì)量的板帶生產(chǎn)領(lǐng)域。同樣由于產(chǎn)業(yè)集中度低，無法形成能引領(lǐng)和主導市場有競爭力的企業(yè)，不適應(yīng)當代世界鋼鐵工業(yè)向壟斷競爭發(fā)展的市場格局，大大增加了產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控和協(xié)調(diào)發(fā)展的難度，使鋼鐵市場難以持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　5、環(huán)境容量，限制鋼鐵行業(yè)規(guī)模擴張。一億噸鋼生產(chǎn)能力建在缺水地區(qū)，資源性缺水和季節(jié)性缺水將嚴重影響缺水地區(qū)鋼鐵企業(yè)的正常生產(chǎn)，日益高漲的水價和水處理費也將使企業(yè)的生產(chǎn)成本逐步攀升。鋼鐵產(chǎn)能越大，排污量就越大，而國家實行的總量控制目標卻在逐年減少。鋼鐵協(xié)會會員單位83％的產(chǎn)能在國家酸雨和二氧化硫控制區(qū)，二氧化硫等主要污染物排放的地區(qū)總量控制和2003年7月開始實行的成倍增加的排污收費標準，制約企業(yè)規(guī)模擴張，擴張成本大大增加。

　　(二)促進鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的建議

　　1、針對資源短缺，建議建立資源長期、安全、穩(wěn)定、均衡供給保障體系。

　　2、針對投資布局存在的盲目性問題，建議政府有關(guān)部門盡快制定2010年鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)實施意見。

　　3、針對節(jié)奏失衡，建議建立行業(yè)信息定期發(fā)布制度。

　　4、針對投資分散，建議有關(guān)部門盡快組織制定鋼鐵行業(yè)準入條件等產(chǎn)業(yè)政策。

　　鋼鐵工業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵所在是走新型工業(yè)化道路。鋼鐵工業(yè)發(fā)展一方面受到市場的強烈拉動，另一方面受到資源和環(huán)境的強烈制約。鋼鐵工業(yè)發(fā)展必須面向世界，利用兩個資源，走新型工業(yè)化道路，充分合理及最大限度地利用資源，最少排放污染物。因此必須研究鋼鐵工業(yè)工藝新流程(重點是非高爐煉鐵、薄帶坯連鑄和新一代板帶生產(chǎn)流程)，改善各個工序技術(shù)經(jīng)濟指標，研制新一代鋼鐵材料。