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理財規(guī)劃服務(wù)流程

理財規(guī)劃服務(wù)流程

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級別:| 積分:100 分 | 瀏覽:80798 | 大。40.50KB | 下載:4439 次 | 上傳:2013-10-30

簡介:

同其他理財顧問提供具體投資建議或售賣金融產(chǎn)品不同,理財規(guī)劃提供的是總體的理財戰(zhàn)略與方案,側(cè)重的是量身定做,作用在于使投資者不至于因外界誤導(dǎo)而偏離符合自身特點與需要的預(yù)設(shè)理財目標(biāo)。

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